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客户评价综合管理系统使用说明书doc

来源:博天堂官网 | 时间:2019-05-19

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  客户评价综合管理系统使用说明书 第一章 系统登录 1.1 运行客户端程序 运行“客户评价综合管理系统”光盘,双击运行EVMS.Client.exe客户端程序,显示如图所示登录界面: 1.2 服务器连接设置 单击按钮,显示如下设置窗口。 数据服务器IP:数据接收、处理、分析、统计服务程序所在机器IP地址。 数据服务器端口:客户端与服务程序通信端口。 升级服务器IP:客户端更新版本所访问的机器地址。 显视方案:客户端提供三种外观显示方案绿色、黄色、蓝色。 1.3 登录 在上面的登录页面输入正确的用户名和密码,初始登入账号为:admin密码:admin 单击按钮。登录成功后系统的初始窗口如下所示: 第二章 系统菜单栏操作说明 2.1概述 本章介绍的是系统菜单栏的操作说明,在以后章节此部分将不作详细说明。系统的公有部分主要包括三大部分: 功能选择菜单 机构选择树 查询工具栏 2.2业务查询功能选择主菜单 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 【说明】 机构选择:选择要查看的机构,弹出如图所示窗口。 模糊搜索:用户访问机构树的快速方式。 在文本输入区输入机构的名称首字母,系统会自动搜索符合条件的机构。 在文本输入区输入机构的汉字名称,系统会自动搜索符合条件的机构。 在文本输入区输入机构的编号,系统会自动搜索符合条件的机构。 纵向滚动条,如果树太高,无法显示全部时会出现。拖动可查看全部机构树。 点击机构名,表示当前选中了此机构。 员工选择:选择要统计的员工,弹出如图所示窗口。 模糊搜索:用户访问员工列表的快速方式。 在文本输入区输入员工的名称首字母,系统会自动搜索符合条件的员工。 在文本输入区输入员工的汉字名称,系统会自动搜索符合条件的员工。 在文本输入区输入员工的编号,系统会自动搜索符合条件的员工。 纵向滚动条,如果列表太长,无法显示全部时会出现。拖动可查看全部员工列表。 点击员工名,表示当前选中了此员工。 业务选择:选择要统计的业务,弹出如图所示窗口。 模糊搜索:用户访问业务列表的快速方式。 在文本输入区输入业务的名称首字母,系统会自动搜索符合条件的业务。 在文本输入区输入业务的汉字名称,系统会自动搜索符合条件的业务。 在文本输入区输入业务的编号,系统会自动搜索符合条件的业务。 纵向滚动条,如果业务列表太长,无法显示全部时会出现。拖动可查看全部业务列表。 点击业务名,表示当前选中了此业务。 时间选择:选择不同的时间,弹出如图所示窗口。 单击此处可快速定位年份。 递增递减处的日期。 选择具体的某天。 机构业务。 按机构进行业务查询,有如下十类: 机构业务量年数据:统计某个机构一年的业务数据,年份由用户选择确定。 机构业务量月数据:统计某个机构一个月业务数据,月份由用户选择确定。 机构业务量日数据明细:查询某个网点机构某日业务办理明细。 机构间年业务量比较:比较某个非终端机构下,所有机构某年的业务数据。 机构间月业务量比较:比较某个非终端机构下,所有机构某月的业务数据。 机构间日业务量比较:比较某个非终端机构下,所有机构某天的业务数据。 机构年业务分类明细:对比某个机构一年的所有业务类型的业务数据。 机构月业务分类明细:对比某个机构一月的所有业务类型的业务数据。 机构日业务分类明细:对比某个机构一日的所有业务类型的业务数据。 终端机构员工星级查询:查询某个机构下所有员工的星级数据。 员工业务。 按员工进行业务查询,有如下十类: 员工业务量年数据:统计某个终端机构下某个员工一年的业务数据。 员工业务量月数据:统计某个终端机构下某个员工一月的业务数据。 员工业务量日数据明细:查询某个员工某日业务办理明细。 员工间年业务量对比:对比某个机构下所有员工的某年业务数据。 员工间月业务量对比:对比某个机构下所有员工的某月业务数据。 员工间日业务量对比:对比某个机构下所有员工的某天业务数据。 员工年业务分类明细:对比某个员工一年所做的不同业务类型的业务数据。 员工月业务分类明细:对比某个员工一月所做的不同业务类型的业务数据。 员工日业务分类明细:对比某个员工一日所做的不同业务类型的业务数据。 员工历史星级查询:查询某个员工某月中的每一天的星级数据。 业务分类。 业务分类功能已经包含在、两大功能中。 年数据 年数据功能已经包含在、两大功能中。 月数据 月数据功能已经包含在、两大功能中。 日数据 日数据功能已经包含在、两大功能中。 退出 退出当前功能窗口。 2.3 系统管理功能菜单 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 【说明】 新建机构 在当前选中的机构下新建一个子机构,该机构可以是非终端机构或终端机构。 编辑机构 对当前选中的机构进行编辑修改相关信息。 删除机构 删除当前选中的机构。 新建员工 在当前选中的机构下建立一个员工,该员工可以是管理员、普通用户、柜员三类。 编辑员工 对当前选中的员工进行编辑修改相关信息。 删除员工 删除当前选中的员工。 刷新 刷新当前页面。 第三章 数据查询 3.1概述 本章描述了系统主要的数据查询功能,显示不同的统计结果。主要可以分为如下五大功能块: 机构业务分析 员工业务分析 业务分类对比分析 员工星级数据分析 业务明细查询 3.2机构业务分析 3.2.1概述 机构业务分析提供了年数据、月数据、机构间月业务量对比、机构间日业务量对比等功能。 3.2.2机构业务年数据 概述 系统提供用户按年查询机构的统计数据,同时也允许用户选择某种业务,如果没有选择某种业务类型,默认统计的是所有类型业务的年数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构业务量年数据查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于机构业务分析窗口上半部分。 3.2.3机构业务月数据 概述 系统提供用户按月查询机构的统计数据,同时也允许用户选择某种业务,如果没有选择某种业务类型,默认统计的是所有类型业务的月数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构业务量月数据查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于机构业务分析窗口上半部分。 3.2.4机构间月业务量对比 概述 系统提供用户按月比较机构之间的统计数据,同时也允许用户选择某种业务,如果没有选择某种业务类型,默认比较的是所有类型业务的机构间月数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线并且显示。功能界面如下图所示: 进入机构间月业务量对比 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个非终端机构。 4、选中和按钮。 5、位于机构业务分析窗口下半部分。 3.2.5机构间日业务量对比 概述 系统提供用户按日比较机构之间的统计数据,同时也允许用户选择某种业务,如果没有选择某种业务类型,默认比较的是所有类型业务的机构间日数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构间日业务量对比 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于机构业务分析窗口下半部分。 3.3员工业务分析 3.3.1概述 员工业务分析提供了年数据、月数据、员工间年业务量对比、员工间月年业务量对比、员工间日业务量对比等功能。 3.3.2员工业务量年数据 概述 系统提供选定的员工在一年中每月所完成的业务总量及业务评价相关数据的查询,同时系统可以按业务类型提供单项业务的业务量及评价数据查询。结果数据支持以数据列表及图形曲线方式显示。功能界面如下图所示: 进入员工业务量年数据 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个员工。 4、选中和按钮。 5、位于员工业务分析窗口下半部分。 3.3.3员工业务量月数据 概述 系统提供选定的员工在一月中每日所完成的业务总量及业务评价相关数据的查询,同时系统可以按业务类型提供单项业务的业务量及评价数据查询。结果数据支持以数据列表及图形曲线方式显示。功能界面如下图所示: 进入员工业务量年数据 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个员工。 4、选中和按钮。 5、位于员工业务分析窗口下半部分。 3.3.4员工间年业务量对比 概述 系统提供选定机构中的所有员工在某年所完成的业务总量及业务评价相关数据的对比查询,同时系统可以按业务类型提供单项业务的业务量及评价数据对比查询。结果数据支持以数据列表及图形曲线方式显示。功能界面如下图所示: 进入员工间年业务量对比 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个终端机构。 4、选中和按钮。 5、位于员工业务分析窗口上半部分。 3.3.5员工间月业务量对比 概述 系统提供选定机构中的所有员工在某个月所完成的业务总量及业务评价相关数据的对比查询,同时系统可以按业务类型提供单项业务的业务量及评价数据对比查询。结果数据支持以数据列表及图形曲线方式显示。功能界面如下图所示: 进入员工间年业务量对比 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个终端机构。 4、选中和按钮。 5、位于员工业务分析窗口上半部分。 3.3.6员工间日业务量对比 概述 系统提供选定机构中的所有员工在某日所完成的业务总量及业务评价相关数据的对比查询,同时系统可以按业务类型提供单项业务的业务量及评价数据对比查询。结果数据支持以数据列表及图形曲线方式显示。功能界面如下图所示: 进入员工间日业务量对比 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工业务分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个终端机构。 4、选中和按钮。 5、位于员工业务分析窗口上半部分。 3.4业务分类对比分析 3.4.1概述 业务分类对比分析提供了机构年业务分类明细、机构月业务分类明细、机构日业务分类明细、员工年业务分类明细、员工月业务分类明细、员工日业务分类明细等功能。 3.4.2机构年业务分类明细 概述 系统提供用户按年统计同一机构下的不同业务类型之间的数据对比,结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构年业务分类明细 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务分类对比分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于业务分类对比分析窗口上半部分。 3.4.3机构月业务分类明细 概述 系统提供用户按月统计同一机构下的不同业务类型之间的数据对比,结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构月业务分类明细 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务分类对比分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于业务分类对比分析窗口上半部分。 3.4.4机构日业务分类明细 概述 系统提供用户按日统计同一机构下的不同业务类型之间的数据对比,结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构日业务分类明细 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务分类对比分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中和按钮。 5、位于业务分类对比分析窗口上半部分。 3.5员工星级数据分析 3.5.1概述 员工星级数据分析提供了机构所有员工星级查询、员工历史星级查询等功能。 3.5.2机构员工星级查询 概述 系统提供用户查询某个机构下所有员工的星级数据,结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构员工星级查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工星级数据分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构。 4、选中按钮,选择时间。 5、无上下分栏。 3.5.3员工历史星级查询 概述 系统提供选定机构中的某个员工在某个月所完成的业务总量及业务评价情况以及相应的星级数据的查询。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构员工星级查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出员工星级数据分析窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个员工。 4、选中按钮,选择时间。 5、无上下分栏。 3.6业务明细查询 3.6.1概述 业务明细查询提供了终端机构业务明细查询、员工业务明细查询、业务类型明细查询等功能。 3.6.2终端机构业务明细查询 概述 按某天查询某终端机构所有业务明细数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入机构业务明细查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务明细查询窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个终端机构。 4、选中按钮,选择时间。 5、无上下分栏。 3.6.3员工业务明细查询 概述 按某天查询某员工所有业务明细数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入员工业务明细查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务明细查询窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个员工。 4、选中按钮,选择时间。 5、无上下分栏。 3.6.4业务类型明细查询 概述 按某天查询某业务的明细数据。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 进入业务类型明细查询 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出业务明细查询窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个业务。 4、选中按钮,选择时间。 5、无上下分栏。 第四章 业务监视 4.1概述 本章描述了系统实时业务监视功能,主要针对业务办理监视。 4.2实时业务办理监控 4.2.1概述 对机构、员工、业务进行实时监视。结果数据支持两种显示方式:数据列表和图形曲线。功能界面如下图所示: 4.2.2进入实时业务办理监控 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出实时业务办理监视窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个机构,监视该机构业务办理情况。 4、弹出实时业务办理监视窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个员工,监视该员工业务办理情况。 5、弹出实时业务办理监视窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,选择某个业务,监视该业务办理情况。 第五章 系统管理 5.1概述 系统管理允许用户对机构、员工、星级参数、业务信息、用户密码等进行管理,只有管理员用户才能进入这部分。系统管理共包括如下四种: 机构及员工信息管理、业务信息管理、业务分组信息管理、系统运行监控 5.2机构及员工信息管理 5.2.1机构信息管理 概述 对所选择的机构进行操作。有以下三种: 编辑当前机构信息 添加下级机构信息 删除当前机构信息 功能界面如下所示: 进入机构信息管理 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,在选定的机构下新建一个机构,由于是新建机构,所以各项都是空白,用户只要一一录入即可。全部录入完毕后,单击按钮,保存新建机构。单击放弃本次新建的机构。 界面如下: 4、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,对当前选定的机构进行修改操作。每项都是可编辑状态,可以根据需要修改。修改完毕后,点击按钮,如果不想保存修改,点击按钮。在编辑、添加、机构信息的时候,机构编号和机构名称是必须的。如果为空,会有错误提示。 5、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,删除选定的机构。删除当前机构信息指的是把选择的机构删除,此项操作需小心谨慎,确定所选的机构就是要删除的机构。 5.2.2员工信息管理 概述 员工信息管理是指对所选机构下的所有员工进行如下操作: 编辑一个员工信息 添加一个员工信息 删除一个员工信息 功能界面如下所示: 进入员工信息管理 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,在选定的机构下新建一个员工,由于是新建员工,所以各项都是空白,用户只要一一录入即可。全部录入完毕后,单击按钮,保存新建员工。单击放弃本次新建的员工。员工共分为三类,分别是管理员、普通员工、柜员。管理员具有对其所属机构的管理权限;普通员工没有管理权限,只能查看权限;柜员只能查看自己相关信息。 界面如下: 4、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,对当前选定的员工进行修改操作。每项都是可编辑状态,可以根据需要修改。修改完毕后,点击按钮,如果不想保存修改,点击按钮。在编辑、添加、员工信息的时候,员工编号和名称是必须的。如果为空,会有错误提示。 5、弹出机构及信息管理窗口,单击该窗口工具栏处的按钮,删除选定的员工。 5.3业务信息管理 5.3.1概述 业务信息管理指的是将业务编号和业务名称对应起来,查看时更为直观。 5.3.2进入业务信息管理 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、鼠标单击任一业务码,都能够选中该业务码;双击则可以编辑。 4、鼠标单击任一业务码,然后快速输入要定位的业务码,可快速定位选中。然后双击编辑。编辑窗口如下所示: 5.4业务分组管理 5.4.1概述 业务分组指的是把属于某一大类中的最小单位的业务码归属到该大类中进行按大类统计。 5.4.2进入业务分组管理 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、单击工具栏按钮,添加一个新分组,弹出窗口如下所示: 4、双击新建的分组,弹出如下图所示窗口: 选择其中的业务类型将其归属到新建的分组中。 5.5系统运行监控 5.5.1概述 系统运行监控指的是通过调出监视程序,对数据接收、处理服务进行监视。判断服务的各个组件是否工作正常,如有组件不正常,可以查运行日志进行详细的分析。 5.5.2进入系统运行监控 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、单击菜单栏,选择组件状态一项,查看组件状态工作是否正常,如下图所示为正常。如果出现有红色字样,则表示该组件工作有误。 4、查看运行日志,如图所示: 取消复选框。 该窗口输出了服务运行中的一些有用的输出信息,和出错信息。对于判断服务端问题很有帮助,绿色为正常信息、黄色为警告信息、红色为错误信息。 第六章 系统其它功能 6.1概述 本章补充介绍系统的一些小的实用功能,比如改变软件皮肤外观、数据列表导出成EXCEL文件、调整窗口布局、用户密码修改、柜员用户启用评价、退出系统等功能。 6.2改变软件皮肤外观 6.2.1概述 为了客户提供多种颜色外观供用户根据自己的爱好调整。 6.2.2进入改变软件皮肤外观设置 1、单击类似的按钮,会弹出拾色板,如图所示: 2、选自己喜欢的一种颜色后,单击窗口空白处即可。 6.2导出EXCEL文件 右击任何数据列表,会出现导出数据菜单,单击即可。 6.3调整窗口布局 如图所示窗口默认布局: 6.3.1进入调整窗口布局设置 1、单击按钮,打开或关闭数据列表视图。如图所示: 2、单击按钮,打开或关闭图形视图。如图所示: 3、把鼠标移动到各栏边框处,当鼠标形状变为表示可拖动状态时,可随意改变大小或布局。如图所示: 6.4用户密码修改 6.4.1概述 修改用户自己的登录帐号。 6.4.2进入用户密码修改 1、在功能选择窗口(参见3.1图)鼠标移到按钮。 2、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 3、弹出如下所示的窗口,输入完确定即可。 6.5柜员用户启用评价 6.5.1柜员用户登录 以柜员用户登录,登录成功界面如下图所示: 6.5.2鼠标触发工作 1、鼠标单击,评价器启动语音“您好,欢迎光临!”。 2、鼠标单击,评价器启动语音“请您在一米线、鼠标单击,评价器启动语音“请您对我的服务进行评价!”;此时评价器按照设置的等待时间(默认10秒)等待客户进行评价操作。等待期间触发按钮显示成下图: 4、客户完成相应的评价操作后,评价器自动启动语音“谢谢!”。 6.5.3快捷键触发工作 设置快捷键 1、进入设置快捷键 A、在功能选择窗口(参见6.5.1图)鼠标移到按钮。 B、右边显示对应功能项的详细功能,单击。 C、弹出如下所示窗口,设置自定义的快捷键(请勿与系统定义的某些组合键相同)。 D、设置完成后单击按钮。 2、应用快捷键启动工作 按自定义的快捷键启动相应的提示语音。 6.6退出系统 如图所示,单击按钮。 江苏禾嘉电子科技有限公司 联系人 : 张健 手 机: 网 址: 淘 宝:

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